[摘要]做金融行业，应该如何拓展客户？企微scrm系统可以通过以下方式帮助金融行业拓客：精准营销：企微scrm系统可以基于客户画像和历史交互数据，推荐有潜在需求的客户，...
做金融行业，应该如何拓展客户？
企微scrm系统可以通过以下方式帮助金融行业拓客：
- 精准营销：企微scrm系统可以基于客户画像和历史交互数据，推荐有潜在需求的客户，进行精准营销。渠道活码：企微scrm系统可以设置渠道活码，将客户从不同渠道引入，自动标记客户来源，评估转化效果，节省投放成本。自动拉群：企微scrm系统可以实现自动拉群，客户添加员工为好友后，自动打招呼并发送入群的“企微群活码”，客户扫码入群，群内自动发送欢迎语，群满自动创建新群聊，提升建群效率。客户标签：企微scrm系统可以为客户打标签，根据客户画像和历史交互数据，自动标记客户来源、需求等级、偏好等，帮助销售按标签筛选，重点跟进“高级”用户。智能推荐：企微scrm系统可以设置智能推荐，在群内与客户沟通的过程中，命中设定好的关键词，会智能推荐相关问答，员工一键回复，提升回复效率，更凸显“理财专家”的专业。群数据分析：企微scrm系统可以对社群数量、活跃度、进群数和退群数等数据进行分析，评估群的运营情况，集中更多精力运营高质社群。营销内容：企微scrm系统可以将营销内容（如公众号文章、理财产品介绍等）上传至后台，销售在企微侧边栏随时选择合适的内容持续输出客户，快速方便，体现专业性。海报模板：企微scrm系统可以使用“可画”的海报模板，无需额外付费再购买海报制作网站的会员，在节日或活动时制作海报进行营销。访客雷达：企微scrm系统可以追踪客户行为，了解客户的理财产品方案的偏好，是新手还是老手，便于员工第一时间找到客户沟通业务。表单调研：企微scrm系统可以在社群中完成日常的调研，获取用户的服务反馈的同时，还能了解客户的需求，从而帮助筛选出有成交意向的客户，并优化服务。客情维护：企微scrm系统可以实现客情维护，记录客户的购买记录、沟通记录等，确保服务专业、规范。
综上所述，企微scrm系统可以通过多种方式帮助金融行业拓客，提高营销效果和客户满意度。
做金融行业，应该如何拓展客户？
人分三六九等，创造价值的能力决定了收入水平。不同金融产品针对的人群也不一样。
钱是怎么来的就是怎么没的。辛苦挣工资的人，会选择稳健型的理财产品吧，银行理财，收益型保险等。高收入人群会选择股票、基金、P2P等。再专业点的会选择大宗商品，外汇，海外金融产品。
国内的房地产也是具有金融属性的。
所以充分认识自己销售的金融产品，根据收入和年龄锁定客户群，然后就看你的专业水平了。客户信息也是可以搞到的。
不是很有钱的人都会选择金融产品，他们有钱但更缺钱。所以大众化的金融产品，针对的就是30岁以上的工薪阶层、退休的工薪阶层。当然客户自身还要具备基础的金融知识。
万事万物是吸引来的，提升自己就可以吸引到客户（不知道你能不能理解）